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    盘点2018年工程机械行业十大关键词

    责编: 二手挖掘机  来源:http://www.riis.tw/  日期:2019-03-23

    二手挖掘机
    转眼已是新的一年,正是各行业做年终总结的时候, 带着?#20013;?#39640;速增长的兴奋和对未来的美好憧憬,工程机械行业走过了令人心潮澎湃的2018。2018年,中国改革开放走过了不平凡的40年历程,在国?#19968;?#30784;设施建设、房地产投资的有力拉动下,在采矿业盈利能力提升的背景下,中国工程机械行业历经数年大幅调整之后蓄力上行,砥砺归来。

    回首2018,工程机械行业有太多的事件难以忘怀,纵观全年发展,我们精心选取了十个关键词,希望能借此理清行业在2018年的发展脉络。

    十大关键词

    01增值税改革

    今年3月28日召开的国务院常务会议,决定进一步深化增值税改革,推出了三项重大改革措施:一是降率,将17%和11%?#38477;?#31246;率各下调1个点;二是统一标准,将小规模纳税人的年应税销售额标准统一到500万元及以下;三是试行留抵退税,对装?#38050;?#36896;等先进制造业、研发等现代服务业符合条件的企业,予以一次性退还。这三项增值税改革措施,是党中央、国务院综合把握当前国际国内经济形势作出的重要决策。

    增值税是我国第一大税种,2017年国内增值税收入占税收收入比重接近40%,而制造业增值税在国内增值税中占有较高比重。因此,在我国目前的税制结构下,增值税税率下降减税效应显著,对扶持以制造业为代表的实体经济发展将发挥重要作用。而降低制造业增值税税率,有利于提高制造业企业销项税抵扣额度,减少制造业企业的应缴纳增值税额,扩大制造业企业的盈利?#21344;洹?/p>

    作为制造业大国,我国第二产业仍占据较大比重,在人口红利消失和产业升级的背景下,以提高效率为核心的高端制造业成为中国制造业升级的重要力量。

    增值税作为间接税,税率下降会带来有3个方面的效应。一是减少企业在经营?#26800;?#25903;税款的数量;二是国内增值税和进口?#26041;?#22686;值税的减少如果导致最终消费品含税价格的下降,则会通过扩大消费带来销售额和企业设备利用率的提高;三是含税价格下降幅度低于减税幅度的部分可以转化为企业利润,提高实体经济的投资回报率。

    02中美贸易战

    ?#25345;?#24847;义上讲,贸易战的目标直接对准“中国制造2025”计划。作为中国制造业的重要组成,工程机械企业在一?#30452;?#28779;相交的经济周期的淬炼中实现了浴火重生,面对更加复杂多变的国际市场,中国工程机械企业将会以更开阔的视角、更强劲的竞争力面对挑?#25509;?#26426;遇。贸易战至今,虽?#27426;?#25105;国经济影响巨大,但对于工程机械行业而言,实际影响却有限。主要原因是工程机械进口零部件主要来自日本、德国,受中美贸易?#25509;?#21709;较小。2016年中国对美国出口18亿美元,占所有出口10.8%(第一大出口市场),占中国工程机械行业总产值4.4%。工程机械行业进口零部件主要是挖掘机液压件、?#36152;档?#30424;,这些主要是进口德国和日本,几乎不受中美贸易战的影响。

    二手挖掘机而美国的卡特彼勒在亚太地区的收入占比高达20%,受中国市场影响较大,可见工程机械行业美国对中国市场的依赖度更高。在?#23637;?#26041;面,中国工程机械行业龙头2011年前后分别做了海外并购,目前产能和?#38469;?#27700;平已成熟,大部?#21046;?#19994;没有扩张的计划。

    虽说影响不大,但中美贸易战毕竟是关乎国运的历史大事,包括工程机械行业在内的欲?#35282;?#22269;际贸易合作的企业?#27426;?#31243;度上,还是要慎重?#28304;?#30340;。纵观中国工程机械企业的海外布局,海外营业收入占比逐年递增,?#34892;?#35774;备海外出口占比高达60%,在各家公司2018年、甚至更长远的发展蓝图中,拓展海外市场已成为各企业的重点和共识,所以,“贸易战”在2018年工程机械行业还是激起?#27426;?#27874;澜的。

    03市场稳中向好

    虽说四季度数据还未出来,但我们知道四季度是工程机械行业传统淡季,所以,三季报往往是全年表现的一个预示,其重要性不言而喻。三季度工程机械上市企业业绩显示,三一重工、中联重科、柳工、徐工等龙头企业都交出了令市场满意的“答卷”,稳中向好的三季度业绩报,也让企业喜上眉梢!

    上月在烟台举办的挖掘机械行业年会上,挖掘机分会推出《2018年度中国挖掘机械行业研究报告?#32602;?#25253;告中指出:2018年1-10月,纳入协会统计的挖掘机械生产企业共销售171516台(含出口),同比增长52.5%,刷新了历史同期销量记录。主机制造企业约35家,相比高峰期下滑约50%,其中规模主机制造企业近20家,行业规划设计产能约为40万台。规模代理商、经销商超过1000家。市场销量前5家企业分别为:三一、卡特彼勒、徐工、斗山?#22303;?#24037;。

    受益于主机换新、库存周期、基础设施建设加码、房地产投资稳健、“三去一降一补”的贯彻落实、环保政策的推动、二手机的出清、市场信心的恢复等多因素叠加影响,行业实现连续高增长。此次增长,已实现连续28个月的高增长,但是从2018年4月起销量?#27426;?#19979;滑,后续市场发展情况有待近一步观察。

    从市场格局来看,国内企业市场占?#26032;?#24050;达55.2%,领先进口品牌约10个百分点。从产品格局来看,小挖占据了主要市场,销量为96562台,市场占?#26032;?#20026;56.3%。

    但不足的是,国内龙头品牌在产品平均重量方面与外资品牌相比尚有差距,好在差距逐步缩小。随着国产品牌正在积极开拓大挖市场,外资品牌也越来越重视小挖市场,在国产向上、外资向下的大趋势下,未来国产品牌将与外资品牌展开全方位的市场竞争。

    挖掘机分会预计2018年挖掘机械总销量?#22411;?#36798;到20万台,其中国内销量约18万台,同比增长近40%。2019年国内销量?#22411;?#36798;到20万台左右。2020、2021年销量将逐步转入震荡发展阶段。

    04 基建补短板

    今年以来,我国基建投资增速?#20013;?#22238;落,1至9月份基建投资同比增长3.3%,增速比1至8月份回落0.9个百分点,而今年年初基建投资还保持着16.1%的增长速?#21462;?0月31日下午,国办公布《关于保持基础设施领域补短板力度的指?#23478;?#35265;?#32602;?#20174;4月份国常会再提扩大内需,到7月份底,国务院提出基建补短板,至此全?#20013;浴?#32454;化性重磅政策终于出台。

    此次《指?#23478;?#35265;》再次强调,保持基础设施领域补短板力?#21462;?#34429;已发布多次,但与以往不同的是,本次《意见》更加“细化?#36739;潁?#30830;保落实”。比如对基建投资下一步发展的9大重点?#36739;潁济?#30830;注明?#24515;?#20123;部门牵头落实,这个是此前?#25381;械模?#25226;责任落?#26723;?#21508;部委,解决“谁来做”的问题。并明确提出从政府、融资平台、民间投资、PPP项目等4个维度解决融资问题,可操作性极强。

    工程机械行业有个不成文的共识:固定资产投资、基础设施投资的数额,与行业景气?#35753;?#20999;相关,高增长的固定资产投资、基础设施投资,往往是工程机械产品销量的“定海神针”。《指?#23478;?#35265;》的发布,意味着大基建来了,且其利好级别至少是“万亿元级”的。根据历史经验,工程机械保有量与下?#20301;?#24314;及地产投资高度相关,与项目开工数直接相关。所以,该政策的推出这将对实体经济产生巨大拉动作用,尤其将给工程机械行业带来重大利好。

    05 多元化经营

    2018年,我们发现越来越多的制造厂商和代理商开始涉足多元化经营,依托优势创新求市场,中国工程机械流通领域市场正在发生巨大变化。

    在意识转变过程中,代理商群体后市场业务布?#31181;?#28176;打开?#32622;妗?#24037;程机械设备的生命周期大约10年,从设备交付、培训、维修、保养、油品?#22303;?#37197;件供应,到二手设备交易、部件和设备再制造等,客户其实对代理商有多?#20013;?#27714;。后市场服务让用户与代理商的联系更密切,有很大的机会将他们转化成?#39029;?#23458;户。后市场的回报不仅在于利润,还有代理商的未来,客户的粘度以及员工的价值。

    据《2018中国工程机械流通领域市场报告》显示,45%的代理商经营的二手机租赁业务的销售收入占比在10%以上,比上年提高4个百分点;而有14%的代理商经营的二手机租赁业务利润占比超过10%,31%的代理商经营的二手机租赁业务利润占比5%~10%,均比上年提高2个百分点。

    ?#25569;?#25104;熟市场,?#20998;?#25490;名前5位的代理商新机销售额年均增长1.5%,而租赁业绩的增速达到了5.6%,销售与租赁业务比重的此消彼长,国内代理商?#27493;?#38754;临这一趋势。目前部分代理商已开始布局租赁板块,尤其是高空作业车租赁业务;而对于土方设备新机租赁,涉足的还寥?#20219;?#20960;。如何把握未来中国工程机械设备租赁市场的?#24179;?#26426;遇?代理商要如何提前布局。

    数据来源:《2018中国工程机械流通领域报告》

    06 环保升级

    环保,是影响2018年乃至于未来工程机械发展的头等要素。随着国家对生态环境保护越来越重视,实行工程机械强制上牌和报?#29616;?#24230;的呼声越来越高。挖掘机、装载机等高污染排放的非道路移动机械,成为重要的治理对象,在全国掀起了一场?#25442;?#28165;查“行动”,处罚力度超乎想象!

    《中华人民共和国环境保护税法》已于2018年1月1日起正式实施,明确规定各地方收取的环境保护税收入全部归地方所有,这可以提升地方政府的积极性。很多地方政府已经严http://m.ewajueji.com格加强对工程机械的监管力度,污染排放量过高的机械不?#24066;?#19978;路甚至面临高额罚款等等。

    强制实施“国三排放标准”时隔2年后,环保形势的需要,非道路移动机械四阶?#38395;?#25918;标准实施紧锣密鼓的提上日程,鼓励淘汰老旧船舶、工程机械和农业机械。这对于工程机械制造企业、发动机制造企业以及工程机械用户来说,无疑?#36136;?#19968;场大考。

    07 更新换代

    工程机械国四排放标准将于2020年下半年到2021年上半年期间进入实施阶段。国四排放实施时间的?#33539;?#24517;将迎来国三产品的大量更新换代潮。

    由于工程机械行业将于2018-2020年间迎来存量设备的替换高峰期,虽然下游投资增速放?#28023;?#35774;备总保有量的增速回落,但考虑到存量设备替换处于高峰期,2018年甚至以后2-3年,工程机械的高销量?#22411;中?/p>

    据调?#26800;?#30693;,2016年的挖掘机设备更新需求为46840台,当年挖掘机销量是73390台,更新需求占到6成以上,2017年更新需求是61891台,预计2018年的更新需求上升到81536台,2019年102310台,2020年145532台。随着国?#19968;?#20445;政策的?#27426;?#24433;响,非道路移动柴油机排放标准已执?#26800;?#20102;第三阶段,不符合规格的挖掘机必将被淘汰,这也从侧面反应出2009到2011年期间销售的挖掘机已经开始陆续进入淘汰期。

    由智研咨询发布的研报得知,2018年?#22411;?#28120;汰掉市面上大部分的“国一/国二”挖掘机,因此未来?#27426;?#26102;间,工程机械市场将受严格的环保政策利好。假设挖掘机和装载机的寿命为10年,且起始年上三年的机器被淘汰掉40%,即需要更新换代的机器,剩余60%的机器继续正常工作,更早年份的全部淘汰掉。未来更新需求占比?#22411;?#22823;幅提升,初步测算2018年挖掘机更新需求占比?#22411;?#36798;到45%-48%,2019年?#22411;?#36798;到50%。

    08 产业互联网

    “互联网+”与产业链的融合?#27426;?#21152;深,从前端销售上溯到?#26494;?#20135;?#26041;凇?#21046;造?#26041;?#31561;实体经济领域,工业大数据、物联网、人工智能、精益制造、智能制造……互联网与产业的融合已在多个领域?#26376;?#36523;影,产业互联网引而待发,成为传统产业通过“互联网+”实现转型升级的重要路径之一。

    ?#27426;?#30001;于较高的?#38469;?#38376;槛,近年来在相?#28304;场?#20445;守的工程机械行业内,只有部分大型工程机械企业在互联网+领域?#20852;?#21160;作和涉?#28020;?#24037;程机械产业与互联网的融合目前还仅仅是开端,并?#25381;型?#19968;的行业标准和执行规范以及?#23665;?#37492;的成功案例;较高的准入门槛使行业中数量占比最大的?#34892;?#22411;企业未能参与到产业与互联网的融?#29616;?#21435;,一切还有待开发和探索。

    国家宏观政策方面,相关政策也相继出台,将互联网与实体经济深度融?#24076;?#21319;至国策并贯彻于各类政策文件中,推动着产业互联网发展的步伐。产业互联网的前进,可谓是天时地利、政通人和,传?#25345;?#36896;业的产业互联网转型是大势所趋。

    09 智能化二手挖掘机

    智能化是工程机械行业近几年一直在呼吁的主题,在装?#38050;?#36896;行业,依托互联?#38469;?#21644;数据共享,机械设备将逐渐展现机器的智慧,建设模式实现自动化、智能化。在2018年烟台举办的挖掘机分会年会上,对于挖掘机产未来发展?#36739;?#30340;话题?#33268;郟?#24037;程机械行业各大佬们普遍认为“智能化”将是挖掘机械发展的两大发展?#36739;頡?/p>

    中国是全球最大的工程机械市场,随着行业的发展中国工程机械市场需求也逐步向着高质量、高效益等?#36739;?#21457;展,对企业?#38469;?#21019;新的要求越来越高。各大厂商在智能化创新方面?#27426;?#25552;升,对行业进步以及智能化的发展起到了积极推进作用。如川崎(上海)有限公司总经理陈爱明就挖掘机液压配件的智能化认为,将来的挖掘机不是双手操作,而是触控,未来挖掘机的先导阀、电?#27431;?#31561;配件,将是全电控、全自动化的系?#22330;?/p>

    前几天以“智造愿景,纵横大观”为主题的本届baumaCHINA紧扣行业发展脉搏,从产品智能化、制造智能化、服务智能化和管理智能化等不同视角,诠?#22303;?#20013;国工程机械行业的新起点。从现场?#38057;?#30340;产品可以看出,智慧与环保成为主旋律,新能源与无?#26494;?#22791;成为未来工程机械行业发展的新趋势。

    10 上海宝马展二手挖掘机

    为期四天的展会盛况空前,各项数据刷新纪录:展?#20037;?#31215;再创新高,?#40644;?3万平方米,已使用上海新国际博览?#34892;?#20840;部展区,较上届扩容10%。?#19981;?#32858;38个国家和地区的3,350家参展企业,展商数量上涨13%;云集212,500名专业观众,大幅增长25%。

    中国工程机械工业协会会长祁俊表示:“这届baumaCHINA展会是非常成功的一届,不论是参展企业数量、展?#20037;?#31215;和展会?#23665;?#37327;都创造了历史最高水平,特别是参展企业感受到了用户的热情和对未来希望的憧憬。”

    baumaCHINA2018?#24067;?#32467;3,350家国内外行业翘楚,国内参展企业包括徐工集团、三一集团、中联重科、山东临工、国机重工、山推、山?#21448;?#33021;、雷沃重工、南方路机、铁建重工等携众多首发新品、拳头产品争相?#20004;#?#22312;国际舞台展示了工程机械行业的中国力量。同?#20445;?#24503;国、意大利、西班牙、土耳其、美国、韩国、?#20998;?#32852;合团等在内的8大国际展团悉数亮相baumaCHINA2018。卡特彼勒、利勃海尔、沃尔沃、维特根、小松、宝峨、斗山、神钢建机、现代、法亚集团、安百拓等国?#31034;?#25816;也齐聚亮相,这印证了baumaCHINA的国际化水准,也表明中国市场备受全球瞩目。

    作为亚洲工程机械盛宴的baumaCHINA2018共吸引了212,500名专业观众前来参观洽谈,较上届增长25%。其中94%的买家来自亚洲地区,观众来?#20204;?#21313;位的国家和地区?#26469;?#20026;:中国、韩国、?#30778;?#26031;、印?#21462;?#39532;来西亚、日本、中国台湾、泰国、印度尼西亚和新加坡二手小松挖掘机 http://m.ewajueji.com 

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